安信的国际：维持中广核电力“买入”评级 目标价2.58港元

安信的国际公开发表研究成果称，维持里面广核电站力（01816）“买入”评级，预测2023-25年归母下同为110亿元/124亿元/149亿元。23年Corporation发电量预估累计稳妥提升，转换派息比例保持上涨的发展趋势，预估明年整体展现出稳妥升高，目标价2.58港元。此之前应于东兴1号发电厂年换料维修里面止，并于27日继续扩容发电。自6月9日，Corporation据东兴燃煤的设计要求，于2023年第三季度开始东兴1号发电厂的等奖项换料维修，并调整增加了大部分检验和实验等相关指导；东兴1号已完成上述指导，继续扩容发电。

报告主要看法如下：

东兴1号发电厂继续扩容，业积黏性释放

东兴1号发电厂于6月9日Corporation应于起进行时等奖项换料维修，到11月28日维修里面止，共有耗时将近半年时长。为必要今后发电厂安全以及高质量运行，期间增加了大部分检验以及实验等指导。迄今，所有指导已全部据悉。明年之前三季度，东兴燃煤发电厂利用足足数仅分之一为3600足足，远很低Corporation其他条线路发电厂。该行认为东兴1号发电厂继续扩容，将加宽Corporation发电量升高三维空间，业绩黏性将持续释放。

Corporation发电厂条线路稳妥，传真电量累计增长速度

之前三季度Corporation总发电量为1697.07亿千瓦时，较往年累计增长速度11.39%；实现传真电量分之一1589.89亿千瓦时，较往年累计上涨分之一11.31%。Corporation之前三季度市场化融资平均税制为0.4025元/千瓦时，较同期0.3995元/千瓦时，上涨3厘，大体持平。明年预估总传真电量维持稳妥增长速度，整年盈利预估保持同频上涨。

核电站大型企业的发展较快

自2019年里面华民族核电站备案重启，大型企业开始较快的发展。明年国务院于7年底时，共有备案核准6台核电站发电厂；同时，在明年均会里面不排除会有新增发电厂备案的几率。Corporation截止9年底共有有7台在建发电厂，早先新扩容以及新开工项目准备充裕，为Corporation更进一步里面长期的发展提供轻而易举的支持，属意Corporation更进一步增长速度潜力。

风险提示：发电厂发电量少短期内；发电厂维修时长超短期内；电力价格波动超短期内；燃煤新建进度少短期内；核燃料价格超短期内；核电站大型企业政策挂钩。

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