中信证券股份合资公司关于间接 全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

本日本公司公司理事会及全体理事保证本日前内容不存有任何误导性记载、误导性表述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和可用性承担个别及连带责任。

重要内容指引:

● 被债务人人地名：CSI MTN Limited

● 本次债务人欠款：3亿美元

● 已实际为其包括的债务人结算：本次债务人推行后，中国网通亚太地区有限日本公司为上述被债务人人包括的债务人结算为3亿美元。

● 本次债务人是否有反债务人：否

● 实质上债务人逾期的累计数目：无

一、债务人情况下概述

中国网通股份有限日本公司（所列全称“日本公司”或“本日本公司”）国外公司子日本公司中国网通亚太地区有限日本公司（所列全称“中国网通亚太地区”）的附属子日本公司CSI MTN Limited（所列全称“上架人”或“被债务人人”）于2022年3月末29日设额度总量最高为30亿美元（或等值其他货币）的国外后半期本票计划案（所列全称“本次中票计划案”），本次中票计划案由中国网通亚太地区包括债务人（所列全称“本次债务人”）。

上架人于2022年4月末21日在上述中票计划案下上架一笔后半期本票，上架欠款为3亿美元，期限3年，票面利率3.375%。

上架人及中国网通亚太地区已向香港为首股票交易有限日本公司核发许可本次上架本票以仅面向专业课程融资（定义见《香港为首股票交易有限日本公司证券上市规则》第37章）上架贷款的方法上市及买卖。本次上架本票的上市于2022年4月末22日开始生效。 本次上架后，上架人在本次中票计划案下已上架本票的额度总量计有3亿美元。

二、被债务人人基本情况下

（一）被债务人人概述

1. 日本公司地名：CSI MTN Limited

2. 核发一处：英属维尔京群岛（BVI）（核发号：2087199）

3. 核发日期：2021年12月末30日

4. 2]融资：1美元

5. 最新信用等级状况：不仅限于

6. 经营情况下：被债务人人另有比如说目的日本公司（SPV），自创建以来未曾开展任何业务活动，也未曾进行任何投资，本次债务人发生前受制于也就是说复元正常，无任何正在进行的投资。现任理事为刘亮女士及郑颖夫婿。

（二）被债务人人与日本公司的亲密关另有

日本公司公司子日本公司中国网通亚太地区为被债务人人的唯一入股，被债务人人为日本公司错综复杂接公司子日本公司。

三、债务人事项的主要内容

根据上架人与中国网通亚太地区、花旗亚太地区有限日本公司（作为受托人）于2022年3月末29日缔结的《信托契据》，中国网通亚太地区作为债务人人就上架人在此中票计划案下上架的后半期本票，包括前提及不可撤销的保证债务人。2022年4月末21日，上架人在该中票计划案下上架一笔后半期本票，上架欠款共有3亿美元，由中国网通亚太地区包括债务人。

四、债务人事项的内部决策程序及公司理事会发表意见

经日本公司第七届公司理事会第二十一次会议重审达成协议、日本公司2020等奖项入股盟，日本公司入股大会再次许可证日本公司上架境内外日本公司贷款注资用以。根据该许可证，日本公司理事长、总经理、财务高层领导和总司库共同组成获许可证小组，根据法律法规及政府部门机构的发表意见和建议、日本公司资金生产力情况下和上架时市场竞争情况下，全权兼办上架相关的全部事项。本次债务人在上述许可证范围之内，符合该提案概述目的和方法，不存有损害日本公司和入股生命安全的一般而言。

中国网通亚太地区召开公司理事会和入股会会议，初审通过了《债务人后半期本票计划案项下上架本票的提案》，达成协议对上架人在中票计划案下上架的后半期本票包括债务人。

五、累计实质上债务人数目

截至日前谈及日，日本公司及全资子日本公司债务人欠款总计人民币1103.40亿元（全部为日本公司及全资子日本公司对全资子日本公司包括的债务人），占总日本公司除此以外一期经审计净资产的人口比例52.75%。本日本公司无逾期债务人。

特此日前。

中国网通股份有限日本公司公司理事会

2022年4月末22日