天风证券：维持信义玻璃(00868)“买入”评级 目标价调低22.2港元

天风证券披露研究报告称，维持信义玻璃(00868)“买断”评级，河段地产需求以后节奏低于其晚期假设，主要上调浮法玻璃均价假设，上调2024/25年归母获利假设至61/73亿港元，增添25年归母获利88亿港元，目标价上调至22.2港元。

报告中称，日本公司作为俱备世界各地视野的浮法玻璃蟠龙，生产成本仍稳步提升(如日本公司将在印度尼西亚建立新浮法玻璃示范投入生产工厂以增加在东南亚国家联盟的该公司增幅)，优于对手，在国内浮法玻璃增添生产成本严格一般而言背景下，水资源属性逐步彰显;同时日本公司成本管控能力有优势且有战略性，原料、原片、深加工一体化布局，其中深加工环节的汽车玻璃、建筑玻璃在业内均为蟠龙权势，且增加有韧性有期望。

此外，日本公司控股世界各地最大光伏玻璃行业(信义光能)，及倡议信义光能布局元器件期望也值得关注(晚期工作进展顺利，届时23h2投产)，光伏负债效用无疑。15年以来派息比率于48%-50%区间小幅波动，收益比例高且稳定，为按揭提供者较好股利回报预期及较扎实安全边际。

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