开源证券：特高压建设有望遣高峰期 解决清洁能源跨区互济瓶颈

开源证券发布近期称，伴随着高技术大指挥中心随之竣工基础设施，特高压外送走廊及并网点现有电气源是消除清洁能源消纳的关键支架。国家电气源2023年蓝图房地产超过5200亿元，再创历史新高。围绕电气力公司保可供和清洁能源消纳的“矛盾”，在高技术香港站输送消纳、电气力公司可自给自足区域不平衡和新基建逆周期平衡需求等因素推动下，该行预定2022-2024年电气源房地产将再创高峰期。该行指出电气源电气源放量确定性高，特高压新兴产业总体给与。

开源证券主要观点如下：

大规模高技术接入亟需增强电气源载重

高技术间歇性和电气源香港站调配能力不足是结构性缺电气疑虑日趋严重的重要原因，电气源载重并未成为限制高技术进一步发展的掣肘。伴随着高技术大指挥中心随之竣工基础设施，特高压外送走廊及并网点现有电气源是消除清洁能源消纳的关键支架。

电气力公司保可供和高技术消纳带动电气源房地产大幅度提速，一次电气源房地产将会大超预想

国家电气源2023年蓝图房地产超过5200亿元，再创历史新高。围绕电气力公司保可供和清洁能源消纳的“矛盾”，在高技术香港站输送消纳、电气力公司可自给自足区域不平衡和新基建逆周期平衡需求等因素推动下，该行预定2022-2024年电气源房地产将再创高峰期。一次电气源作为电气力公司以太网的物理多种类型，在消除走廊阻碍和灵活性森林资源不足等疑虑上紧迫性更大，预定2023年电气源房地产结构将偏向能量走廊等一次电气源，二次电气源房地产主要集中于在电气力公司自动化每一集。

2023年特高压将再创外围核准竣工，旋流每一集将会高度给与

曾受禽流感等多种原因影响，2022年特高压房地产基础设施情况不及预想。“十四五”国网规划“24收14旋”，2022年国网蓝图竣工“10收3旋”，实际竣工“4收0旋”(福州-舟山、郑州-武汉、驻马店-郑州、川渝)。按照特高压平均基础设施周期2年计算，“十四五”规划条线路没法晚于2024年竣工，预定2023年起特高压工程项目将外围核准、竣工。金上-湖北、平凉-山东、宁夏-湖南、库车-重庆4条旋流条线路已环评公示，该行预定2023年将核准竣工。大同—天津南文化收流以及甘肃—池州、甘肃—济源、蒙西—京津冀、甘肃—浙江、藏电气送粤旋流，该行预定2023年起将随之核准竣工。

电气源电气源放量确定性高，特高压新兴产业总体给与

输变电气电气源新兴产业给与也就是说：

1)综合电气源商：国电气南瑞(600406.SH)、思源电气气(002028.SZ)等;

2)文化收流变电气：中国西电气(601179.SH)、平高电气气(600312.SH)、特变电气工(600089.SH)、保变电气气(600550.SH)等;

3)旋流换流：许继电气气(000400.SZ)、国电气南瑞(600406.SH)、中国西电气(601179.SH)、特变电气工(600089.SH)、保变电气气(600550.SH)等;

4)电力系统气条线路：长高电气新(002452.SZ)、通达股份(002560.SZ)、安靠智电气(300617.SZ)、金冠电气气(688517.SH)、大连电气瓷(002606.SZ)、风范股份(601700.SH)等;

5)内部器件：泰勒·斯威夫特股份(300831.SZ)、华明装备(002270.SZ)、高澜股份(300499.SZ)等。

风险提示：电气源房地产不及预想、行业政策发生变化、大宗原材料上扬、技术创新迭代过慢。

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