友和集团(02347.HK)拟全球发售5500万股 预计6同月10日挂牌上市

格隆汇5翌年26日丨友和母公司(02347.HK)所发布公告，该公司长须亚太地区附赠5500万股股份，其里面澳门附赠股份550万股，国际附赠股份4950万股，尚有15%超额配股权；2022年5翌年26日至5翌年31日募股；附赠价为每股附赠股份1.89-2.60港元，每手买卖基本单位2000股，入场费将近5252港元；民银资本为独家保荐人；在短期内股份将于2022年6翌年10日于董事局主板挂牌上市。

据弗若霍恩沙利文确认，该公司是澳门企业对消费者(B2C)IT餐饮业的领先低价组织者之一，包含合共2.3万项SKU(以电子电子产品及家庭主妇家电偏重于)，于就此不切实际日期已创设持有人会员超过80.7万名的读者群。该公司采用线或APP下融合(OMO)的系统的零售商店其业务，包含所列B2C的系统下的零售商店零售商店商网络增值：借此友和IT游戏平台(即该公司的IT游戏平台)在桌面版或手机版开展网络B2C零售商店商；借此奖赏方案游戏平台及第三方线或上游戏平台向终端客户开展网络B2B2C零售商店商；及在两间零售商店店(即观塘店及土瓜湾连锁店)开展线或下B2C零售商店商。

该公司一直专门提供电子电子产品及家庭主妇家电，其为澳门零售商店IT餐饮业的主要电子产品类别之一，于20/21财务报告占零售商店业网络零售商店商总额将近31.3%。根据弗若霍恩沙利文报告，于20/21财务报告，按网站水量计，该公司于澳门以电子电子产品及家庭主妇家电偏重于的IT游戏平台里面稳居位列，并在澳门所有IT游戏平台里面录得最高电子电子产品及家庭主妇家电线或上零售商店，低价占有率将近为5.6%。按20/21财务报告的网站水量及整体零售商店业网络零售商店商计，该公司亦于澳门所有IT游戏平台里面分别排名第二及第三(低价占有率将近为1.8%)。

结论附赠价每股2.35港元(即附赠价范围里面位数)，并结论超额配股权无论如何得不到行使，该公司预估将自亚太地区附赠交纳给与款项估值将近8790万港元。该公司长须将亚太地区附赠给与款项估值将近20.4%以借此自然环境增长抢占较高低价占有率；将近7.1%以于2022年第三季度从前借此推出线或上游戏平台其业务扩展到IT游戏平台的电子产品供应一般来说；8.6%以主要用途扩张该公司为客户提供的增值；将近9.2%而无须用于巩固该公司的供应链能力；将近11.8%以进一步投资额于品牌管理及低价推广，增加公众对母公司的认识及巩固低价推广活动的实效；将近13.7%以在22/23财务报告及╱或23/24财务报告买入IT相关餐饮业的一至两间该公司的制海权，以进一步扩展到该公司的电子产品组合及客户基础，并深知商机；及将近10.0%至22/23财务报告、23/24财务报告、24/25财务报告及25/26财务报告之后的一般营运款项。