整个产业链看了一个遍，光伏产业链最具投资效益的方向找到了

021 年 8.7GW 的 6.5 倍。

TOPCon：海目星/捷佳伟创（机器共同）、奥特维/帝尔激白光（机器）、金辰控股公司（机器 共同）、京山轻机（机器）、罗博特科（机器）。

HJT 手工比较直观，更进一步俱备产业转化成采购的条件，增设产 能短时间增长，但需进一步攀升大幅提高，并减速关键材成之和节目内的国产转化成替代进程。预期 TOPCon、HJT 在据统计学 1-3 年中仍是呈现低价需求、产量都小影响力也扩张的战局。

迈为控股公司（PERC 大块印刷+HJT 锂电池片 器材）

金辰控股公司（ 锂电池HJT+TOPCon片核心器材）

捷佳伟创（PERC+HJT+TOPCon 锂电池片器材）

匣数控（异质拢 N 改进型锗片切片机+异 质拢薄片转化成 N 改进型锗片）。

站在思绪的时间路由器，两种技术开发朝向业绩亦则会借助于愈来愈多，但是HJT期望不具创造力一些。

 缓冲器：这样一来与太阳能锂电池装机容量的企业入轨，是最熟悉顾客低价需求的领域，也是一体转化成公交系统 的企业的样式信息化，从业人员蟠龙低价样式比较平衡；

太阳能锂电池四肢锂电池缓冲器厂商间最大的差异转化成在于锂电池片技术开发。

锂电池片技术开发不俱备突出战术上的缓冲器公司很难在这一轮技术开发变异革里面体则会到从业人员技术开发不断进步的红利，依 靠产品差异转化成，延续限额红利心率。

随着大尺寸借助于货量延缓，垂直整合厂家有 利于发挥运输成本、影响力也、渠道、财力、品牌等壁垒凸显，发挥科技记事转化成产业协同战术上，部分小的企业 存有借助于乾隆年间风险。

缓冲器节目内蟠龙基本上以隆基绿能、天合白光能、晶澳科技、晶科另行能源四者都是以。

现有在锂电池片效亲率上是由隆基绿能领先：

 整流器：从业人员智能转化成趋势下，整流器是太阳能锂电池发电厂核心部件之一，

受应用场景变异 转化成、技术开发不断进步等制大约，集里面式和组串式样式比较平衡，

同时太阳能锂电池整流器属于确实恶性竞争的市 场，恶性竞争样式比较平衡。

现有看整流器核心半导体器件 IGBT 低度贫乏自产，受 IGBT 原材成之 上涨制大约，从业人员的企业毛利亲率攀升，IGBT 国产转化成替代存有空间。

 胶膜：低价以 EVA 都是以，POE %不断大幅提高，胶膜低价样式从业人员集里面度低，从业人员 前四蚕食世界各地 82%的营业额，名义低价需求再加，但受制于中下游太阳能锂电池级 EVA 聚乙烯储备限制， 预定胶膜仍是科技记事转化成产业比较偏紧节目内。

EVA胶膜的中下游是EVA聚乙烯。

EVA 聚乙烯厂家从竣工建设到基本上交付使用的心率之内外在 3 年以上，

其里面建设心率在 2-2.5 年 大大约，产中央线调试在半年以上。

国内内外联泓后有、余姚中油第一条中央线之内外在 2012 年竣工，而联泓后有在 2015 年交付使用、余姚中油在 2016 年交付使用；斯尔邦乙烯第一条中央线在 2014 年竣工， 于 2017 年交付使用。

由此总括 2021-2022 年交付使用的低价需求之内外为 2016-2018 年竣工的低价需求，因此增设低价需求较为确定。

华创商业银行统计学2021年国内内外设计低价需求在147.2万吨，基本上低价需求在112.2 万吨，2022/2023 年设计低价需求计有 222.2/242.2 万吨，基本上低价需求计有 189.7/254.7 万吨。

EVA 聚乙烯 的企业通常就则会将 100%的低价需求用来采购太阳能锂电池成之，因素在于：

下游消费拢构里面太阳能锂电池从业人员 低价需求占到比在 30%大大约，中央线缆、塑胶等消费占到比 70%，现有 EVA 厂家为了之内外衡下游顾客， 通常就则会将全部低价需求用来采购太阳能锂电池成之，联泓后有太阳能锂电池成之低价需求大约在 30%，2022 年技改后计 划将太阳能锂电池低价需求占到比大幅提高至 50%-60%，斯尔邦乙烯太阳能锂电池成之低价需求占到比在 70%大大约；

由于此前国内内外 EVA 聚乙烯低价需求较小 且低下端成之较少，EVA 聚乙烯自产依存度多年来在 50%以上。但由于世界各地 EVA 胶膜主要集里面在 里面国人，因此随着国内内外 EVA 聚乙烯低价需求的放量，叠加国内内外的企业的低运输成本及保供战术上，国内内外企 业最先取代的是太阳能锂电池成之的自产量。

2020 年国内内外太阳能锂电池成之配给样式：

EVA 聚乙烯：中下游对应的电石对其售价制大约大，

2021 年下半年-2022 年初里面转化成泉州、榆能转化成、浙乙烯等增设低价需求投入后避免 EVA 售价北行。

2021Q4 的售价北行主要因素是原成之电石售价北行以及太阳能锂电池 排产同环比攀升，同时部分叠加里面转化成泉州、榆能转化成增设低价需求投入造就的储备也就是说制大约。

2022 年下半年储备下端也就是说现有只有古雷炼 转化成的 30 万吨以及联泓后有 3 万吨技改工程项目的也就是说预期。

如若下半年太阳能锂电池低价需求好于上半年则售价下半年小影响力也上行中央线。

方面上市公司斯尔邦被东方盛虹收购、浙乙烯是荣盛乙烯的全资。

2020 年世界各地 EVA 胶膜市占到亲率：

预定胶膜仍将是22年太阳能锂电池从业人员储备 比较短板。

 太阳能锂电池天花板：自 2021 年以来，太阳能锂电池天花板西北面影响力也扩产期，据不只不过统计学，主要（原于） 上市公司在公告里面明确（包含已交付使用）2022 年释放的低价需求在 40000 吨/天大大约，低价需求将翻番，同时受限制中下游纯碱、硅砂售价上涨预期制大约，预定 2022-2023 年从业人员将进到售价恶性竞争下一阶段，售价或维持里面上排波动。。

硅原铜矿贫乏自产：国内内外硅控股公司的铜矿天然资源多样，但是还是有风险；凯盛科技合成硅下半年在2022年交付使用彻底解决铜石灰石贫乏因素。

 银浆：受太阳能锂电池低价需求及 N 改进型锂电池低价短时间放量拉借助于，预定 2021 年-2024 年保持年 之内外增 12%大大约。银浆低度受限制于中下游银粉，低度受限制于国内外低价需求，银浆及低温银浆进一步 国产转化成倡导蟠龙的企业低价集里面度大幅提高。

在太阳能锂电池锂电池片里面，银浆是除锗片内外，运输成本占到比第二的材成之，大约占到太阳能锂电池锂电池片运输成本的10%。

太阳能锂电池银浆的中下游是银粉、天花板氧转化成物和有机载体，其里面银粉对太阳能锂电池银浆的性能制大约较大，现有主要为国内外的企业独霸。

其里面 DOWA公司在世界各地太阳能锂电池银粉的市占到亲率极限过50%，不俱备一定独霸地位，是太阳能锂电池银浆从业人员的值得一提的是银粉 储备商。

国产正银营业额已从2017年的30% 大幅提高至2020年的50%大大约，预定到2021年将极限过60%。

国内内外正面银浆从业人员转变成了以聚和控股公司、帝科控股公司、苏州固锝为代表的六大国内内外浆成之蟠龙的企业。

通过上记事整个科技记事转化成产业的梳理分界可以断定都有拢论：

1、太阳能锂电池从业人员的投资效用主要来自于低价需求与技术开发变异革。比如隆基在晶体胜利后取得成功登顶世界各地蟠龙。同时从业人员短时间拓展的步骤里面各个核心节目内的蟠龙公司都取得成功借助于市价愈来愈多的情况。

2、在今年上半年太阳能锂电池从业人员轻微极限预期的只能，使得锗成之和EVA、硅这类交付使用受限制的拆分从业人员售价黏性继续增加。

3、锂电池片再创技术开发变异革期现有TOPCon由于俱备在PERC上进行时技改就能借助于提低效亲率短期必然则会红极一时，HJT因为更合乎期望技术开发升级朝向则会成为期望最主要的技术开发手段。

4、从业人员内任何很难设法科技产业降本增效的另行器材借助于现亦则会是一个非常不错的投资朝向。

5、里面国人太阳能锂电池从业人员终于引导技术开发拓展，现有来问道里面国人的太阳能锂电池地位在世界各地依然不可动摇，前4条拢论就则会合理。

政府则会号：老范问道评

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